全球低中压锅炉管钢企产量的区域变局

　　低中压锅炉管产能过剩，中国和欧洲钢企大多减产

　　欧洲地区的低中压锅炉管需求受到本地区经济一直萎靡不振的影响而保持低迷，同时也受到进口产品的冲击；中国低中压锅炉管业因为市场长期供大于求，并且受金融危机影响出口市场不景气，这两个地区受到产能过剩的影响最为严重。在此情况下，相关低中压锅炉管企业受损严重，盈利被大幅挤压，因此上述两个地的低中压锅炉管钢企多数都在减产。这一趋势在排名上得到了具体体现。其中，欧洲排名前5位的低中压锅炉管企业有4家产量较2011年下降，而中国57家上榜企业中则有半数以上企业产量下降。

　　安赛乐米塔尔2012年的产量为8823万吨，仍排名全球第1位，较2011年下降366万吨。里瓦集团为欧洲地区产量第二大的钢铁企业，产量为1600万吨，较2011年减少7.9万吨，排名从2011年的第22位上升至第19位。蒂森克虏伯去年的产量为1530万吨，较2011年大幅下降140万吨，降为欧洲钢铁产量上的第3大钢企，全球排名较2011年下降1位至第21位。得兴集团(Techintgroup)为该地区产量排名第4位的钢企，去年产量为870万吨，下降80万吨，全球排名下降4位至第40位。萨尔茨基特集团(SalzgitterAG)超过西班牙塞尔萨集团(Celsa)，成为欧洲第5大钢企，也是欧洲前5大钢企中唯一产量增长的企业，该公司去年产量为760万吨，增长38.4万吨，排名上升3位至46位。

　　2012年多数中国钢企产量均有下降。2012年，共有57家中国低中压锅炉管企业榜上有名，其中有一半以上企业的粗钢产量均较2011年下降，例如，河北钢铁集团、宝钢集团、山东钢铁集团和渤海钢铁集团等排名前20位的中国钢铁企业产量均有所下降。其中，排名第2位的河北钢铁集团的产量较2011年下降2.8%，为6923万吨；排名第4位的宝钢集团下降1.5%；产量排名下降1位成为第6位的武钢集团产量下降3.4%。国外分析机构指出，多数中国低中压锅炉管企业产量下降的最主要原因是中国低中压锅炉管产能严重过剩。2012年以来，因为低中压锅炉管市场价格下跌、需求增长速度放缓，导致大量库存积压，很多上榜的中国大型低中压锅炉管企业集团已经开始主动控制产量。

　　经济好转，成熟市场保持稳定

　　随着经济缓慢复苏，以及受益于货币竞争性贬值，美国、日本的建筑业需求和制造业需求都有所回升，日本钢企的出口竞争力也在提升。2012年，上榜的美国、日本和韩国钢铁企业的产量变动都不大，其中美国钢企总体小幅减产，而日韩钢企则整体呈现总体小幅增长的态势。

　　美国上榜钢企共有5家。其中，美国低中压锅炉管公司排名保持不变，名列第13位，产量下降54.6万吨。纽柯公司去年产量排名较2011年上升1位至第15位，产量增长27.6万吨。与此同时，AK钢铁公司全球排名较前一年下降3位至第63位，产量下降81.1万吨。其他美国钢企的排名则保持稳定：钢动力公司排名上升1位至第65位；商业金属公司排名上升2位至第71位。根据美国钢铁协会数据，2012年，钢厂的开工率在75%~80%波动，一些生产汽车用板材的钢厂开工率则较高，达到90%。

　　2012年日本主要钢企由于进行了重新整合，产量有一定上升，其他钢企产量有所下降，总体产量维持平稳。新日铁和住友金属在去年正式合并，使其成为产量排行榜上的第3名，在可比基础上，产量上升了1.5%。JFE集团2012的产量也较2011年增长了2.7%，为3255万吨，排名上升了1位至第7位。同时，JFE棒材和型钢公司去年的产量大幅增长75%，排名从2011年的126位上升至107位。此外，神户制钢的产量下降15万吨，东京制钢产量下降30万吨，日新制钢产量下降10万吨。

　　韩国上榜钢企有4家，其总产量，较2011年上升了1.3%，为6031万吨。其中，浦项集团产量增长1.8%，为3799万吨，排名上升1位，名列第5位；现代制铁产量下跌8万吨，为1700万吨，排名下降1位至第18位；东国制钢产量较2011年增长8%，为331.3万吨，排名上升5位至第79名；东部制钢产量小幅下降3万吨，排名上升1位至第123位。

　　需求拉动，新兴市场增长明显

　　作为新兴市场，由于当地经济发展拉动用钢需求强劲增长，亚洲的印度、拉丁美洲和中东地区的钢铁产量快速增长，与全球整体产量的增长放缓趋势形成鲜明对比。具体来看，印度虽然经济增速放缓，但钢铁产量仍然温和增长；中东地区的产量扩张仍不能满足当地需求的强劲增长；拉美地区产量虽然增长，但钢企效益出现整体下滑。

　　印度低中压锅炉管钢企产量温和增长。2013年1月～3月份，印度经济增速为近10年来的最低点———4.5%。钢材消费下游行业中，汽车制造业在去年第三、第四季度，同比出现负增长；基础设施建设领域增速由于政府为控制通胀同样放缓。这一经济大环境，导致印度2012年的低中压锅炉管业发展呈现温和状态。钢铁行业的扩张率(rateofexpansion)总体达到4.2%———仍然为全球五大钢铁生产国中增速最高的国家。6家上榜的印度低中压锅炉管企业中，有4家产量下降，但幅度非常小。但是，该国第三大钢铁企业京德勒西南钢铁公司，2012年产量大幅上15%，为851万吨，排名从第48位升至第42位。

　　拉美钢企产量增加但收益下降。除去巴西盖尔道集团，2012年上榜的拉美低中压锅炉管钢企粗钢产量均较2011年有所上升，主要由于该地区企业希望取代进口产品，并且提高在本地的市场份额。比如，排名第52位的巴西米纳斯吉拉斯钢铁公司，2011年产量为669万吨，去年增产了50万吨；巴西国家黑色冶金公司(CSN)总产量由2011年的487万吨上升至去年的566万吨。墨西哥最大的钢企墨西哥高炉公司(Ahmsa)产量从2011年的381万吨升至去年的388万吨，Deacero公司则从284万吨上升至297万吨。不过，这些企业去年的收益均有所下降，具体来看，米纳斯吉拉斯钢铁公司2012年为净亏损2.46亿美元，CSN净亏损2.23亿美元，Ahmsa去年的销售收入下降了4%。而拉丁美洲最大的钢铁企业盖尔道集团息税折旧摊销前利润下降10%，净利润下降29%，粗钢产量去年也是同比下降3.6%。

　　中东地区产量增长仍不能满足需求。该地区在21世纪初经历了大规模的建筑繁荣，从而使得低中压锅炉管需求不断上升，直至2008年金融危机和2010年阿拉伯之春影响了需求增速。不过目前，沙特阿拉伯仍然有大规模的投资项目正在进行，但是阿联酋，特别是低中压锅炉管需求曾经较大的迪拜，钢铁需求已经趋于平稳。阿拉伯低中压锅炉管联盟(AISU)表示：“直至2015年，阿拉伯国家的钢铁需求仍将持续增长，达到5000万吨；但是，鉴于目前该地区的钢铁生产情况，2015年本地区钢铁产量预计仅为3500万吨，进口需求有1500万吨。”

　　土耳其方面，2012年，该国以总产量3588.5万吨位列全球第8大钢铁生产国。但是该国2012年的板坯产量下降了9%，主要由于俄罗斯钢企马格尼托哥尔斯克(MMK)关闭了其在土耳其的电弧炉生产。与此同时，由于出口市场需求的强力拉动，该国钢坯产量去年上升了10.9%。土耳其最大的钢企埃雷利钢厂(Erdemir)位列2012年全球钢企粗钢产量第45名。阿联酋方面，随着该国钢企近来年扩大其产能和产品品种范围，未来该国在钢铁领域将实现自给自足。阿联酋钢铁公司(EmiratesSteelIndustries)作为该国最大的低中压锅炉管企业，去年产量为348万吨，较2011年上升48万吨，产量排名上升11位至第77位。该公司正在进行一系列项目扩张建设，包括年产能170万吨的熔炼车间和160万吨的热带钢轧机。沙特阿拉伯方面，由于该国政府一系列的基建项目和私人建筑活动频繁拉动，其低中压锅炉管产量和需求均快速增长。据悉，在2011年~2015年，该国政府将投资3850亿美元投资建筑业和基建项目。该国最大的低中压锅炉管钢企沙特钢铁公司(Hadeed)去年产量为552.5万吨，增长2%，排名上升4位至第59位。（北方钢铁）

 

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